Christina McInnis
Professionnelle du Soutien à la Clientèle
Phone:
(647) 285-2819(647) 285-2819
Morgan Stanley Gestion de Patrimoine Canada Inc.
David Amadi, CFP®, CIM®
Conseiller Financier
Direct:
(416) 943-8316(416) 943-8316
Mon énoncé de mission
Engagé à donner aux clients et à leurs familles les moyens d’atteindre leurs aspirations financières et de bâtir un avenir en toute confiance.
Mon parcours et mes services
David Amadi est un conseiller financier d’expérience qui, tout au long de sa carrière, s’est engagé à bâtir de solides relations avec ses clients et à les aider à atteindre leurs objectifs financiers.
Depuis qu’il s’est joint à Morgan Stanley Gestion de Patrimoine Canada en 2021, David poursuit son parcours de développement professionnel afin d’élargir l’éventail de services offerts à sa clientèle. Il détient les titres de gestionnaire de placements agréé (CIM®) et de planificateur financier agréé (CFP®), et il travaille avec ses clients pour répondre à leurs besoins uniques en élaborant des solutions personnalisées qui s’alignent étroitement avec leurs objectifs, tant du point de vue de la répartition d’actifs que de la planification financière.
David est diplômé de l’Université d’Ottawa où il a obtenu un baccalauréat spécialisé bidisciplinaire en mathématiques et science économique. Soucieux de poursuivre son apprentissage et son parcours de développement professionnel, il a complété une maîtrise en finance à la Smith School of Business de l’Université Queen’s.
David habite au centre-ville de Toronto avec son chien Romeo, est un passionné de CrossFit et a complété plusieurs demi-marathons. Dans ses temps libres, il aime voyager et découvrir diverses cuisines et cultures du monde entier.
Depuis qu’il s’est joint à Morgan Stanley Gestion de Patrimoine Canada en 2021, David poursuit son parcours de développement professionnel afin d’élargir l’éventail de services offerts à sa clientèle. Il détient les titres de gestionnaire de placements agréé (CIM®) et de planificateur financier agréé (CFP®), et il travaille avec ses clients pour répondre à leurs besoins uniques en élaborant des solutions personnalisées qui s’alignent étroitement avec leurs objectifs, tant du point de vue de la répartition d’actifs que de la planification financière.
David est diplômé de l’Université d’Ottawa où il a obtenu un baccalauréat spécialisé bidisciplinaire en mathématiques et science économique. Soucieux de poursuivre son apprentissage et son parcours de développement professionnel, il a complété une maîtrise en finance à la Smith School of Business de l’Université Queen’s.
David habite au centre-ville de Toronto avec son chien Romeo, est un passionné de CrossFit et a complété plusieurs demi-marathons. Dans ses temps libres, il aime voyager et découvrir diverses cuisines et cultures du monde entier.
Services compris
- Gestion de patrimoine
- Gestion des actifs
- Planification de la retraite
- Planification de placements
- Analyse des régimes de rémunération sous forme d’actions, y compris Morgan Stanley at Work
Vérifier les antécédents de nos professionnels en placement à l’aide du Rapport Info-conseiller de l’OCRI
Des stratégies personnalisées pour vos objectifs uniques
Un patrimoine important ouvre de nouvelles possibilités, mais il peut aussi soulever des défis complexes.
En élaborant une stratégie de placement conçue pour vous, je m'engage à faire en sorte que votre portefeuille s'aligne avec vos objectifs et vos aspirations. Cette approche priorise vos besoins, vise à réduire votre fardeau fiscal et se concentre sur la préservation de votre patrimoine.
Gérer votre patrimoine
• Planification de placements personnalisée
• Évaluation des risques
• Répartition des actifs
• Stratégies d'atténuation des risques
Façonner votre avenir
• Planification et distribution des revenus
• Stratégies de planification de la retraite
• Stratégies de planification des études
Une approche sur mesure
• Conseils financiers clairs
• Leadership éclairé
• Revue trimestrielle des portefeuilles
Bureau
181 Rue Bay, Brookfield Place
37e étage
Toronto, ON M5J 2T3
CA
Direct:
(416) 943-8316(416) 943-8316
Faites connaissance avec l’équipe
Eric Vuong
Professionnelle du Soutien à la Clientèle
Phone:
(437) 235-2921(437) 235-2921
À propos de Christina McInnis
Christina occupe les fonctions de chef d’équipe et de professionnelle du soutien à la clientèle au sein de l’équipe d’habilitation commerciale de Morgan Stanley Gestion de patrimoine Canada. Elle possède plus de 8 ans d’expérience au sein de l’industrie en tant que professionnelle du soutien agréée. Depuis son arrivée chez Morgan Stanley Gestion de patrimoine Canada en novembre 2023, Christina reste l’un des principaux points de contact pour nos clients. Elle se distingue par son professionnalisme et veille à ce que l’ensemble des fonctions de service, opérationnelles et administratives soient réalisées pour les clients avec un haut niveau d’expertise et d’efficacité.
Auparavant, Christina a été travailleuse sociale auprès des enfants et des jeunes pendant plus de 10 ans. Elle est titulaire d’un diplôme spécialisé dans ce domaine, qu’elle a obtenu avec mention. Pendant son temps libre, Christina aime passer du temps avec son mari, ses trois enfants et sa petite-fille. Elle apprécie les voyages ainsi que les aventures en plein air.
Auparavant, Christina a été travailleuse sociale auprès des enfants et des jeunes pendant plus de 10 ans. Elle est titulaire d’un diplôme spécialisé dans ce domaine, qu’elle a obtenu avec mention. Pendant son temps libre, Christina aime passer du temps avec son mari, ses trois enfants et sa petite-fille. Elle apprécie les voyages ainsi que les aventures en plein air.
À propos de Eric Vuong
Eric occupe le poste de professionnel du soutien à la clientèle au sein de l’équipe d’habilitation commerciale de Morgan Stanley Gestion de patrimoine Canada. Il apporte une solide expérience en matière de service à la clientèle, d’opérations et de connaissance du secteur des placements. Depuis le début de sa carrière en 2021, Eric a occupé divers postes dans les domaines de la vente, des services-conseils en rémunération, de la gestion de succursale et, plus récemment, en tant qu’associé en investissement aux côtés de gestionnaires de portefeuille principaux.
Eric n’a cessé d’approfondir son expertise du secteur en suivant des formations dispensées par l’Institut canadien des valeurs mobilières et est représentant inscrit auprès de l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI). Son engagement en faveur de la formation continue témoigne de sa volonté de développer les connaissances techniques et les normes professionnelles requises pour accompagner les clients, les conseillers et les partenaires internes avec confiance, précision et attention.
Né et ayant grandi à Hamilton, Eric parle couramment le cantonais. En dehors du travail, Eric aime lire des livres de psychologie, se tenir informé des actualités des sports motorisés et s’entraîner pour son prochain marathon et la compétition HYROX.
Eric n’a cessé d’approfondir son expertise du secteur en suivant des formations dispensées par l’Institut canadien des valeurs mobilières et est représentant inscrit auprès de l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI). Son engagement en faveur de la formation continue témoigne de sa volonté de développer les connaissances techniques et les normes professionnelles requises pour accompagner les clients, les conseillers et les partenaires internes avec confiance, précision et attention.
Né et ayant grandi à Hamilton, Eric parle couramment le cantonais. En dehors du travail, Eric aime lire des livres de psychologie, se tenir informé des actualités des sports motorisés et s’entraîner pour son prochain marathon et la compétition HYROX.
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