John Duke, CIM®, FCSI®
Gestionnaire de portefeuille principal et conseiller financier
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Morgan Stanley Gestion de Patrimoine Canada Inc.
L’équipe de Duke Wealth Management
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Notre énoncé de mission
Nous allons au-delà de la simple gestion des investissements : nous coordonnons tous les aspects de vos finances afin que votre patrimoine soit géré de manière fluide, cohérente et stratégique.
Notre histoire et nos services
Notre histoire
Nous nous engageons à fournir des conseils financiers et des services de gestion de portefeuille d'une très grande qualité. Dans le cadre de notre rôle principal en tant que fiduciaires, nous gérons des portefeuilles de façon discrétionnaire pour les particuliers, les familles et les sociétés qui nous font confiance pour leur offrir un service et des rendements constants. Nous considérons que les activités de placement relèvent de l'art et non de la science. Et, à mesure que le paysage financier évoluera au cours des 20 prochaines années, nos clients pourront compter sur nos conseils judicieux, clairs et éclairés pour faire face à ces changements en toute sérénité.
Ce qui nous distingue
Notre approche est unique : nous proposons plusieurs types de comptes, dont des comptes à honoraires, des comptes discrétionnaires et des comptes à commission, ce qui nous permet de mettre en place une stratégie avantageuse sur le plan fiscal et d'offrir des solutions sur mesure tout en minimisant les frais. Nos offres consolidées de revue de portefeuille sont conçues pour être simples et faciles à comprendre, assurant ainsi une transparence totale pour nos clients.
Chez Duke Wealth Management, nous tirons parti des solutions sur mesure de Morgan Stanley Gestion de Patrimoine Canada Inc., et nous nous appuyons également sur les ressources mondiales de Morgan Stanley pour offrir des résultats sophistiqués et axés sur le client. Notre engagement à créer, préserver et gérer le patrimoine est au cœur de toutes nos activités, ce qui nous permet d'accompagner nos clients dans la réalisation de leurs objectifs à chaque étape de leur vie.
Services compris
- Planification financière
- Gestion de portefeuille
- Planification des placements
- Planification de la retraite
Vérifier les antécédents de nos professionnels en placement à l’aide du Rapport Info-conseiller de l’OCRI
Des solutions financières pour chaque étape de la vie
- Gestion de trésorerie
- Gestion de la dette
- Gestion des risques
- Planification axée sur les objectifs
- Planification successorale
- Élaborer une stratégie de placement personnalisée qui répond à vos besoins
- Assurer la gestion et la diversification de vos placements
- Fournir des évaluations complètes de votre portefeuille et un suivi continu
- Assurer la supervision de votre compte et mettre en œuvre des stratégies de rééquilibrage discrétionnaires
- Évaluer vos besoins en matière de retraite et planifier en conséquence
- Générer des revenus de retraite diversifiés et avantageux sur le plan fiscal
- Équilibrer le risque et le rendement pour préserver votre patrimoine et votre mode de vie
- Suivre la progression de votre épargne et optimiser le rendement de votre portefeuille
Planification financière
Des plans financiers conçus pour répondre à vos besoins spécifiques, que vous soyez salarié, retraité, célibataire ou marié. Nous travaillons de façon concertée pour traiter un large éventail de questions financières.
Gestion de portefeuille
Gérez et ajustez votre portefeuille avec expertise afin de l'adapter aux conditions du marché et à votre situation personnelle.
Planification de la retraite
Élaborez une stratégie rigoureuse grâce à des conseils d'experts pour concrétiser et améliorer vos projets de retraite.
Faire des affaires avec intégrité
Nous exerçons nos activités en nous appuyant sur les valeurs fondamentales de Morgan Stanley, en plaçant nos clients au centre de nos préoccupations, en étant à leur écoute et en nous efforçant de comprendre leurs besoins.
Mettre les clients au premier plan
En accordant toujours la priorité aux intérêts du client, nous collaborons avec nos collègues afin d'offrir à chaque client ce que la société a de mieux à donner.
Diriger en s’inspirant d’idées exceptionnelles
Nous tirons parti de divers points de vue pour acquérir de nouvelles perspectives, stimuler l'innovation et rester à l'affût de points à améliorer.
Avoir une bonne conduite
Agir avec intégrité : nous valorisons et récompensons l'honnêteté, le travail d'équipe et l'intégrité.
Diversité et inclusion
Valoriser les différences individuelles et culturelles comme une force déterminante : promouvoir un environnement dans lequel tous les employés ont un sentiment d'appartenance et se sentent entendus et considérés.
Redonner à la communauté
Servir généreusement nos communautés en leur offrant de notre expertise financière, de notre temps et de notre argent.
Bureau
181 Rue Bay, Brookfield Place
37e étage
Toronto, ON M5J 2T3
CA
Direct:
(416) 943-8368(416) 943-8368
Découvrez L’équipe de Duke Wealth Management
Christine Chang
Conseillère associée en gestion de patrimoine
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(416) 943-8369(416) 943-8369
À propos de John Duke
John Duke est un conseiller financier chevronné qui fournit un large éventail de solutions financières destinées aux particuliers fortunés, aux fiducies et aux successions. Il a débuté sa carrière dans le secteur des placements en 1996 et a depuis gagné la confiance et le respect de ses clients en leur offrant des services et des conseils de la plus haute qualité.
John cumule plusieurs décennies d’expérience auprès de clients qui cherchent à préserver leur capital et à obtenir des rendements stables après impôt tout en limitant leur exposition au risque. Il propose une approche de placement fiable et rigoureuse, reposant sur une expérience de longue date, car il comprend que le succès durable découle d’une stratégie bien pensée, et non de la poursuite de tendances de marché éphémères ou d’une gestion spéculative.
Sur le plan personnel, John est un passionné de golf et un amateur de vie à la campagne. Il est actif au sein de la communauté et organise depuis 10 ans un tournoi de golf professionnel dont les bénéfices sont reversés à la Starlight Starbright Children’s Foundation. La famille Duke est bien connue pour avoir construit et restauré des bateaux en bois sur les lacs Muskoka de 1924 à 1979. John vit dans le nord de Toronto avec sa fille Madison et son fils Jackson.
John cumule plusieurs décennies d’expérience auprès de clients qui cherchent à préserver leur capital et à obtenir des rendements stables après impôt tout en limitant leur exposition au risque. Il propose une approche de placement fiable et rigoureuse, reposant sur une expérience de longue date, car il comprend que le succès durable découle d’une stratégie bien pensée, et non de la poursuite de tendances de marché éphémères ou d’une gestion spéculative.
Sur le plan personnel, John est un passionné de golf et un amateur de vie à la campagne. Il est actif au sein de la communauté et organise depuis 10 ans un tournoi de golf professionnel dont les bénéfices sont reversés à la Starlight Starbright Children’s Foundation. La famille Duke est bien connue pour avoir construit et restauré des bateaux en bois sur les lacs Muskoka de 1924 à 1979. John vit dans le nord de Toronto avec sa fille Madison et son fils Jackson.
À propos de Christine Chang
Christine Chang cumule plus de vingt ans d’expérience dans le secteur des services financiers, offrant un soutien spécialisé et des opérations sans accroc à une clientèle fortunée. En collaboration avec John, Christine gère le service à la clientèle et le service administratif pour les particuliers, les familles et les entreprises.
Titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université de Toronto, Christine, en tant que représentante agréée, joue un rôle essentiel dans la gestion des comptes clients, le traitement des documents et la réalisation de projets spéciaux.
En dehors du travail, Christine aime le CrossFit, la musculation et le kickboxing. Elle se passionne également pour les sensations fortes que procure la conduite de voitures à transmission manuelle et chérit la compagnie animée de son mari et de leurs deux fils adolescents qui remplissent ses journées de joie dans leur maison en forêt, située tout près de la ville.
Titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université de Toronto, Christine, en tant que représentante agréée, joue un rôle essentiel dans la gestion des comptes clients, le traitement des documents et la réalisation de projets spéciaux.
En dehors du travail, Christine aime le CrossFit, la musculation et le kickboxing. Elle se passionne également pour les sensations fortes que procure la conduite de voitures à transmission manuelle et chérit la compagnie animée de son mari et de leurs deux fils adolescents qui remplissent ses journées de joie dans leur maison en forêt, située tout près de la ville.
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